展望网易有道下周IPO 拟融资超2亿美元

  原标题:展望网易有道下周IPO 拟融资超2亿美元 创首人有意参与认购

  本文来自微信公多号“雷帝触网”

  网易有道(DAO.US)今日向美国SEC更新招股书,在此次IPO发走同时,网易有道同步进私运募配售,网易(NTES.US)最大机构股东Orbis基金允诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类清淡股。此外,网易创首人、CEO丁磊也有意参与认购2000万美元。

  据此测算,网易有道此次IPO融资周围将超过2亿美元。展望下周进走IPO。

  网易有道是一家中国领先的智能学习公司,凝神于挑供学习产品和服务。早期有道词典的成功为有道奠定了大量的用户基础,竖立了富强的品牌。

  网易有道已形成完善的产品矩阵:其中包括在线学习工具类行使,形成的词典、翻译和写作工具荟萃;有道精品课、中国大学MOOC等在线课程。

  其中,有道精品课行为旗舰在线课程品牌,将重点服务于K-12阶段用户;以及有道智能笔、有道字典笔和有道翻译蛋等学习型智能硬件设备,能够进一步挑高用户的学习体验和效果;以有道数学为代外的内容互动课能够让弟子在移动设备上与虚拟先生进走互动学习。

  招股书表现,网易有道2019上半年营收5.48亿元,同比添长67.67%,其中,包括在线课程、智能硬件和会员订阅服务为构成的智能学习营业营收3.14亿,同比添长58.12%。

  网易有道2019上半年,智能学习营业收好3.1亿元,同比添长58.1%,占总营收的57.4%;在线广告收好为2.3亿,同比添长82.5%。

  截至2019年6月30日,有道研发人员共373人,约占总员工数33%。

  以下是网易有道路演PPT实录(雷帝网精编处理):

  网易有道上市地点为纽交所,发走区间为15到18美元/ADS, 乐橙lc8真人其中,网易最大机构股东Orbis允诺要买1.25亿美元的A类股,这批股票有180天的禁售期。网易有道展望在10月21日这一周公布发走价格。

  摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总共84万股ADS的超额配售权。

  网易有道的使命

  网易有道的商业模式

  早期有道词典的成功为有道奠定了大量的用户基础,竖立了富强的品牌。

  有道扩展出一系列产品和服务,以已足学前、中幼学、大弟子及成人的终身学习需要。截至2019年上半年,网易有道学习工具产品的MAU(平均月活跃用户量)已经超过1亿,赞成首有道在学习获客中的上风。

  网易有道已形成完善的产品矩阵:包括在线学习工具类行使,在领先技术驱动下形成的词典、翻译和写作工具荟萃;有道精品课、中国大学MOOC等在线课程。

  其中,有道精品课行为旗舰在线课程品牌,将重点服务于K-12阶段用户;以及有道智能笔、有道字典笔和有道翻译蛋等学习型智能硬件设备,乐百家手机版登录能够进一步挑高用户的学习体验和效果;以有道数学为代外的内容互动课能够让弟子在移动设备上与虚拟先生进走互动学习。

  重大的在线哺育市场发展空间

  迅速添长的中国在线学习市场

  现在,网易有道的中央数据

  网易有道的发展历程

  网易有道是做搜索首家,网易有道词典也是基于搜索技术的行使。用户的搜索走为,内心上是为题目追求答案,而有道就是题目与答案之间的道路。这个名字还黑含了“正人喜欢财,取之有道”之意。

  此次上市后网易有道的股权架构,网易将直接持有58.4%股权,照样为控股股东,周枫持股为18.2%,为第二大股东。Orbis及丁磊均有意参与认购。

  网易有道的6大投资亮点

  AI、直播等技术在在线哺育中的操纵

  差别场景的技术操纵

  网易有道有重大的用户基数

  网易有道现在已经形成完善的产品矩阵

  硬件产品出售与学习场景相互结相符

  有道课程遮盖K-12

  拥有很强的内容挑供能力

  关于有道产品的介绍

  有道高质量的商业模式

  有道的富有经验的团队

  周枫1996年以无锡市理科状元的身份考上了清华大学计算机系,拿到清华大学计算机科学学士和硕士学位,后又进入美国添州大学柏克莱分校计算机科学拿下了博士学位。

  在清华期间,周枫担任清华大学科协主席,和他的同学在9号楼竖立的局域网是国内最早的一批局域网。

  有道高管中的苏鹏为前纽交所北京首代,今年上半年添盟有道。

  苏鹏在纽交所做事时间不少于9年,这些年里,苏鹏见证了阿里、360、搜狗、蔚来等多家中概股在纽交所上市。

  网易有道如何达到异日现在的

  网易有道的财务亮点

  网易有道多样化的收好添长驱动

  网易有道卓异的财务外现

  网易有道还对幼学和初中的用户群体进走Cohot分析,总结了联相符时期用户群体的走为和消耗特征。

  六条弯线别离对答着在2018Q1-Q4以及2019年Q1-Q2注册的用户,其消耗总金额随着时间迁移的转折

  在这张图外中,首首点外现出清晰的上移趋势,表明吾们的用户会在初期消耗更多金额,包括更的课程和更高的课单价。

  同时,年比年斜率隐微升迁表现了用户一方面始末拓科或复购累计购买更多课程,另一方面课单价也有升迁。

  网易有道的毛收好情况

  网易有道的成本费用支付情况

  网易有道的收好及现金情况

  网易有道2018年全年营收达7.3亿,同比添长60.5%,2019上半年营收5.48亿元,同比添长67.67%。

  网易有道的现金流情况

  网易有道的Non-GAAP及净收好情况

  随着网易有道上市,网易有道也将成为网易旗下首家上市子公司。

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义务编辑:刘玄逸

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